永然法律研究中心

研習會--安養信託.保險金信託與熟齡財產傳承與規劃實例

★專業升級，讓你成為熟齡財產傳承的關鍵策劃者
講師：黃振國總經理 ‧
上課時間： 2月3日星期二，AM9:00～12:00 & PM2:00～5:00
上課地點： ‧ 地圖
研習費用：NT$ 3400 元 (報名表)
課程大綱：
	目前為線上課程，謝謝～～ 🎯面對熟齡客戶日益複雜的安養、保險與財產傳承需求，專業規劃者不僅要懂工具，更要掌握整合架構與實務細節。本課程聚焦安養信託與保險金信託的多元型式，深入解析自益、他益信託之稅務規劃，並透過終身壽險、滿期金、生存給付與長照保險金信託實例，強化實務操作能力。同時結合長榮、國泰金、大立光、華邦等名人與企業傳承案例，拆解股權結構、信託、保險配置與遺囑執行的關鍵節點，協助專業人士為客戶建立可執行、可控風險、可落地的熟齡財產傳承方案，全面提升高資產客戶服務深度與專業價值。將法律與金融工具內化為實戰力，成為客戶家族財富永續的關鍵引航者。 🌈研習內容： 🎯上午AM9:00～12:00 ⭐安養信託之型式與相關稅務規劃、保險金信託實例與規劃：　1.安養信託類型之區分與安養信託契約範本　　A.依受益人區分安養信託：　　　a.自益信託　　　b.他益信託　　　c.部分自益信託　　B.依信託財產區分安養信託：　　　a.現金信託　　　b.保險金信託　　　c.不動產信託　　　d.有價證劵信託　　C.八種個人信託實現安養與傳承雙重保障：　　　「安養信託」、「子女保障型信託」、「遺產信託」、「保險金給付信　　　託」、「股利贈與信託」、「管理型不動產信託」、「不動產買賣價金　　　信託」、「公益信託」　　D.預開型信託及架構　　E.信託公會規劃之安養信託套餐：　　　a.個人信託　　　b.家族信託　　　c.完整型信託　　　d.公會版安養信託範本　　F.安養信託目前公股銀行收費行情　　G.安養信託定型化契約範本　2.自益信託型安養信託稅務規劃、課稅時點及稅項　3.他益信託型安養信託稅務規劃、課稅時點及稅項　4.保險金信託-終身壽險之規劃　5.保險金信託-滿期金、生存給付之規劃　6.保險金信託-長照保險金信託　7.安養信託-管理費用支出調整法院裁決實例 🎯下午PM2:00～5:00 ⭐熟齡者財產傳承與規劃名人實例解析——穩用傳承，永護永續→三大核心支柱　A.支柱一﹕財產傳承藍圖→實例解析：　　1.透過股權結構配置、信託規劃和設立閉鎖型公司之名人實例解析　　　(長榮、國泰金、大立光) 　　2.家族資產傳承與企業治理(華邦集團) 　B支柱二﹕保險與資產配置之規劃實例　C.支柱三﹕繼承與遺囑執行人實例：　　1.繼承執行階段，必須確保創始人意願　　2.繼承啟動日之安排　　3.遺囑執行必須專業化與忠實　　4.傳承意願之保障

三人(三至五人)同行享團報8折優惠，六人團報優惠75折，人數越多，優惠越多！

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研習課程：研習會--安養信託.保險金信託與熟齡財產傳承與規劃實例
研習費用：~~3400~~ ，新生9折：3060 ，舊生85折：2890，團報另有優惠

※課程結束贈送結業證書；參加研習會學員如需證書請主動告知※

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上課方式：

實體教室線上兩者皆可

結業證書：

不需要需要

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中午用餐：
(僅限報名整天研習會者)

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