財產移轉與最新稅制理財規劃(進階班)

★環境在變,理財節稅方式更不可一成不變!
講師: 黃振國總經理
上課時間: 10月31日起,每週四晚上6:50∼9:40,共3週
上課地點: 台北市館前路71號10樓 新領域訓練中心(捷運火車站新光三越出口、台大醫院4號出口)
研習費用:NT$ 4,500
課程大綱:
  進階理財節稅必修課程。不動產稅制急遽改變、政府加強查核交易所得,房地合一課稅、房屋稅等加稅影響重大;實價課稅起步,改變不動產投資習性,轉向海外投資,境外所得課稅不可忽略,節稅策略必須重新規劃。

本課程全面依最新之不動產稅制規定編撰教材與講授,指導新法實施後及實價課稅對於繼承、贈與、保險、境外、特定不動產、退休、家族等高資產移轉之策略,擬定新的節稅計畫。

課程大綱 :
壹、常見財產移轉重要實例與節稅規劃:
1.遺產及贈與稅基本規定
2.生前移轉規劃──贈與稅及相關稅賦
3.實價登錄與實價課稅之實施與對策
4.遺產、贈與之「時價」與實價之節稅規劃
5.房地合一與遺贈稅規劃:
 (1)贈與自住房地實例
 (2)自住房地退稅扣抵實例
 (3)繼承房地之遺贈稅與房地交易所得稅
  (4)農地、公設地與遺贈稅、房地交易得稅規劃
貳、財產移轉節稅工具及方法:
1.高額資產族群節稅──如何透過人壽保險節稅
2.保險金是否要申報遺產稅、所得稅?現行實務如何申報?
3.孳息他益信託之贈與稅規劃新措施
4.補稅新類型與勝訴案例關鍵
參、境外所得或資產基本所得的海外所得與節稅的關係:
1.境外所得
2.境外財產
3.海外所得資料
肆、特定不動產遺贈稅規劃策略:
1.農地
2.豪宅
3.公設保留地之投資與抵稅
4.新興地區建地→有增值潛力財產信託規劃
伍、退休潮族群財產規劃策略:
1.族群特色
2.遺贈稅規劃重點
3.五、六十歲族群規劃退休後財產實例與建議
陸、家族資產規劃與傳承財富:
1.族群特色
2.規劃重點
3.家族資產規劃與傳承財富

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